3月25日，光模块板块大幅高开，铭普光磁（002902.SZ）近10亿元封单涨停开盘，随后，通鼎互联（002491.SZ）开盘后快速涨停，亨通光电（600487.SH）、光库科技（300620.SZ）、天孚通讯（300394.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、点火通讯（600498.SH）、中天科技（600522.SH）等活跃高涨。

音问方面，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加速鼓吹东说念主工智能管事器产业链高质地发展举止野心（2026—2028年）》，野心冷落，推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，相沿800G及以上光模块量产技俩落地；要点发展高速度、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，推动高端薄膜铌酸锂、高端磷化铟等中枢时间冲破与界限化期骗；推动全光交换时间演进与产业化期骗，升迁中枢材料、光芯片、光器件自主研发能力。

中信建投觉得，2026年800G光模块需求瞻望保握高速增长态势，波音体育(bbinSports)1.6T出货界限也将握续增长，3.2T光模块的研发也负责运行布局。跟着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能握续升迁，同期关于数据传输需求也大幅增长。

华创证券暗意，算力管事企业在AI推理需求打开释中当先受益，AI数据中心、光模块光器件光芯片等标的的景气度和发展预期彰着升迁。

中国星河证券研报指出，OpenClaw爆火推动AI产业价值向“任务完成能力”移动，其高破钞特质导致Token使用量激增，3月首周平台措置量达14.8万亿Tokens，Agent责任流输出占比过半。这带来算力基础范例的结构性变革，短期利好AIDC机房、算力租出波音体育官方网站，中期驱动光模块、液冷等法子升级。市集已潜入加价与供需失衡信号，通讯全板块迎来景气共振。

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